Сравнение JUEMX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
JUEMX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JUEMX или VTI.
Корреляция
Корреляция между JUEMX и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и VTI
Основные характеристики
JUEMX:
2.06
VTI:
2.10
JUEMX:
2.80
VTI:
2.80
JUEMX:
1.39
VTI:
1.39
JUEMX:
2.38
VTI:
3.14
JUEMX:
14.10
VTI:
13.44
JUEMX:
1.92%
VTI:
2.00%
JUEMX:
13.16%
VTI:
12.79%
JUEMX:
-34.95%
VTI:
-55.45%
JUEMX:
-4.11%
VTI:
-3.03%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUEMX показывает доходность 24.79%, а VTI немного выше – 24.89%. За последние 10 лет акции JUEMX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.24% против 12.52% соответственно.
JUEMX
24.79%
-1.55%
7.67%
25.73%
11.56%
7.24%
VTI
24.89%
-0.60%
10.03%
25.20%
14.09%
12.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUEMX и VTI
JUEMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JUEMX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUEMX и VTI
Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности VTI в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 6.16% | 1.06% | 1.28% | 0.79% | 0.92% | 1.10% | 1.41% | 1.11% | 1.22% | 1.24% | 1.36% | 1.09% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.93% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и VTI
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и VTI
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.04% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.