Сравнение JUEMX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
JUEMX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JUEMX или VTI.
Корреляция
Корреляция между JUEMX и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и VTI
Основные характеристики
JUEMX:
0.58
VTI:
1.36
JUEMX:
0.83
VTI:
1.87
JUEMX:
1.12
VTI:
1.25
JUEMX:
0.82
VTI:
2.08
JUEMX:
2.12
VTI:
8.05
JUEMX:
4.06%
VTI:
2.22%
JUEMX:
14.88%
VTI:
13.11%
JUEMX:
-34.95%
VTI:
-55.45%
JUEMX:
-10.54%
VTI:
-3.35%
Доходность по периодам
С начала года, JUEMX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции JUEMX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.25% против 12.37% соответственно.
JUEMX
-1.16%
-3.44%
-3.01%
7.43%
10.50%
6.25%
VTI
1.09%
-2.42%
5.90%
16.48%
15.12%
12.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUEMX и VTI
JUEMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JUEMX и VTI
JUEMX
VTI
Сравнение JUEMX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUEMX и VTI
Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 0.78% | 0.77% | 1.06% | 1.28% | 0.79% | 0.92% | 1.10% | 1.41% | 1.11% | 1.22% | 1.24% | 1.36% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и VTI
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и VTI
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.