Сравнение JUEMX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
JUEMX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. VHIAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JUEMX или VHIAX.
Основные характеристики
| JUEMX | VHIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.57% | 20.07% |
| Дох-ть за 1 год | 29.24% | 32.48% |
| Дох-ть за 3 года | 10.54% | 6.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.27% | 19.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.91% | 16.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 13.08% | 17.85% |
| Макс. просадка | -33.37% | -53.94% |
| Текущая просадка | -0.43% | -4.35% |
Корреляция
Корреляция между JUEMX и VHIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и VHIAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUEMX показывает доходность 19.57%, а VHIAX немного выше – 20.07%. За последние 10 лет акции JUEMX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 12.91% против 16.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUEMX и VHIAX
JUEMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JUEMX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUEMX и VHIAX
Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VHIAX в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 1.73% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 1.24% | 10.06% | 7.96% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 0.53% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% | 3.95% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и VHIAX
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -53.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и VHIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и VHIAX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) составляет 4.09%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.