Сравнение JUEMX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
JUEMX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JUEMX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между JUEMX и FXAIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и FXAIX
Основные характеристики
JUEMX:
0.28
FXAIX:
0.72
JUEMX:
0.52
FXAIX:
1.12
JUEMX:
1.08
FXAIX:
1.17
JUEMX:
0.24
FXAIX:
0.75
JUEMX:
0.75
FXAIX:
2.97
JUEMX:
7.76%
FXAIX:
4.74%
JUEMX:
20.99%
FXAIX:
19.51%
JUEMX:
-34.95%
FXAIX:
-33.79%
JUEMX:
-13.54%
FXAIX:
-7.83%
Доходность по периодам
С начала года, JUEMX показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции JUEMX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.88% против 12.15% соответственно.
JUEMX
-4.48%
11.66%
-9.11%
2.15%
10.44%
5.88%
FXAIX
-3.56%
11.43%
-1.68%
10.51%
16.25%
12.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUEMX и FXAIX
JUEMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JUEMX и FXAIX
JUEMX
FXAIX
Сравнение JUEMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUEMX и FXAIX
Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности FXAIX в 1.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 6.71% | 6.43% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 1.24% | 10.06% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.32% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и FXAIX
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и FXAIX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 13.20% и 13.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.