Сравнение JUEMX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
JUEMX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JUEMX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между JUEMX и FXAIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и FXAIX
Основные характеристики
JUEMX:
2.12
FXAIX:
2.26
JUEMX:
2.87
FXAIX:
3.00
JUEMX:
1.40
FXAIX:
1.42
JUEMX:
2.45
FXAIX:
3.35
JUEMX:
14.37
FXAIX:
14.77
JUEMX:
1.94%
FXAIX:
1.92%
JUEMX:
13.18%
FXAIX:
12.52%
JUEMX:
-34.95%
FXAIX:
-33.79%
JUEMX:
-2.24%
FXAIX:
-1.12%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUEMX показывает доходность 27.22%, а FXAIX немного выше – 27.89%. За последние 10 лет акции JUEMX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.42% против 13.03% соответственно.
JUEMX
27.22%
-0.34%
9.58%
27.87%
11.85%
7.42%
FXAIX
27.89%
0.94%
10.77%
28.33%
15.02%
13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUEMX и FXAIX
JUEMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JUEMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUEMX и FXAIX
Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности FXAIX в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 6.05% | 1.06% | 1.28% | 0.79% | 0.92% | 1.10% | 1.41% | 1.11% | 1.22% | 1.24% | 1.36% | 1.09% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.87% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и FXAIX
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и FXAIX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.