Сравнение JSI с BBSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA).
JSI и BBSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. BBSA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Short-Term US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSI или BBSA.
Основные характеристики
| JSI | BBSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.16% | 4.49% |
| Дневная вол-ть | 3.09% | 2.90% |
| Макс. просадка | -1.35% | -9.03% |
| Текущая просадка | -0.08% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между JSI и BBSA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JSI и BBSA
С начала года, JSI показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у BBSA с доходностью 4.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSI и BBSA
JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBSA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JSI c BBSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов JSI и BBSA
Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности BBSA в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 4.63% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBSA JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.58% | 2.93% | 1.57% | 1.67% | 2.24% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок JSI и BBSA
Максимальная просадка JSI за все время составила -1.35%, что меньше максимальной просадки BBSA в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и BBSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JSI и BBSA
Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) имеют волатильность 0.54% и 0.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.