Сравнение JPST с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
JPST и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPST или GSY.
Корреляция
Корреляция между JPST и GSY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPST и GSY
Основные характеристики
JPST:
11.05
GSY:
11.74
JPST:
25.02
GSY:
29.98
JPST:
5.71
GSY:
6.71
JPST:
56.71
GSY:
59.73
JPST:
299.25
GSY:
379.18
JPST:
0.02%
GSY:
0.02%
JPST:
0.51%
GSY:
0.51%
JPST:
-3.28%
GSY:
-12.14%
JPST:
0.00%
GSY:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPST показывает доходность 0.68%, а GSY немного выше – 0.70%.
JPST
0.68%
0.42%
2.37%
5.53%
2.87%
N/A
GSY
0.70%
0.43%
2.61%
5.88%
2.84%
2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и GSY
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPST и GSY
JPST
GSY
Сравнение JPST c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и GSY
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности GSY в 4.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.09% | 5.16% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.81% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.60% | 2.91% | 2.42% | 2.02% | 1.30% | 1.17% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и GSY
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и GSY
JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) имеют волатильность 0.13% и 0.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.