Сравнение JPRE с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JPRE и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPRE или JPST.
Основные характеристики
| JPRE | JPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.13% | 4.39% |
| Дох-ть за 1 год | 27.93% | 6.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 12.48 |
| Дневная вол-ть | 17.55% | 0.52% |
| Макс. просадка | -23.84% | -3.28% |
| Текущая просадка | -1.19% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между JPRE и JPST составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPRE и JPST
С начала года, JPRE показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 4.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и JPST
JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPRE c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и JPST
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности JPST в 5.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 1.58% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.27% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и JPST
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и JPST
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.