Сравнение JPRE с FEQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).
JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPRE или FEQIX.
Основные характеристики
| JPRE | FEQIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.13% | 16.22% |
| Дох-ть за 1 год | 27.93% | 22.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 17.55% | 10.23% |
| Макс. просадка | -23.84% | -62.07% |
| Текущая просадка | -1.19% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между JPRE и FEQIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPRE и FEQIX
С начала года, JPRE показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 16.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и FEQIX
JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPRE c FEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и FEQIX
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FEQIX в 4.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 1.58% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 4.03% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.80% | 4.28% | 7.35% | 8.14% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и FEQIX
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и FEQIX
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) имеют волатильность 2.89% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.