Сравнение JPMO с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
JPMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMO или JPM.
Корреляция
Корреляция между JPMO и JPM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPMO и JPM
Основные характеристики
JPMO:
0.88
JPM:
1.97
JPMO:
1.21
JPM:
2.70
JPMO:
1.19
JPM:
1.40
JPMO:
1.42
JPM:
4.55
JPMO:
3.56
JPM:
13.24
JPMO:
4.25%
JPM:
3.48%
JPMO:
17.26%
JPM:
23.42%
JPMO:
-10.64%
JPM:
-74.02%
JPMO:
-4.66%
JPM:
-5.07%
Доходность по периодам
С начала года, JPMO показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 43.02%.
JPMO
12.84%
-2.36%
3.53%
14.66%
N/A
N/A
JPM
43.02%
-1.32%
22.46%
45.24%
14.90%
17.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPMO c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMO и JPM
Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.41%, что больше доходности JPM в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
| 25.41% | 4.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.94% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок JPMO и JPM
Максимальная просадка JPMO за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPMO и JPM
Текущая волатильность для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) составляет 4.56%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что JPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.