Сравнение JPMO с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
JPMO - это активно управляемый фонд от Tidal. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMO или JPM.
Основные характеристики
| JPMO | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.34% | 20.25% |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 16.43% |
| Макс. просадка | -9.93% | -74.02% |
| Current Drawdown | -4.01% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPMO и JPM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPMO и JPM
С начала года, JPMO показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 20.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPMO c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов JPMO и JPM
Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности JPM в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
| 15.06% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.10% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок JPMO и JPM
Максимальная просадка JPMO за все время составила -9.93%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPMO и JPM
Текущая волатильность для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) составляет 2.50%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что JPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.