Сравнение JPMO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JPMO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMO или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между JPMO и JEPQ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPMO и JEPQ
Основные характеристики
JPMO:
0.88
JEPQ:
2.14
JPMO:
1.21
JEPQ:
2.78
JPMO:
1.19
JEPQ:
1.43
JPMO:
1.42
JEPQ:
2.50
JPMO:
3.56
JEPQ:
10.77
JPMO:
4.25%
JEPQ:
2.49%
JPMO:
17.26%
JEPQ:
12.53%
JPMO:
-10.64%
JEPQ:
-16.82%
JPMO:
-4.66%
JEPQ:
-1.48%
Доходность по периодам
С начала года, JPMO показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 25.70%.
JPMO
12.84%
-2.36%
3.53%
14.66%
N/A
N/A
JEPQ
25.70%
2.67%
9.33%
26.16%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMO и JEPQ
JPMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPMO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMO и JEPQ
Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.41%, что больше доходности JEPQ в 9.41%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
JPMO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
| 25.41% | 4.85% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.41% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок JPMO и JEPQ
Максимальная просадка JPMO за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPMO и JEPQ
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что JPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.