Сравнение JPLD с JMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).
JPLD и JMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPLD или JMST.
Корреляция
Корреляция между JPLD и JMST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPLD и JMST
Основные характеристики
JPLD:
3.81
JMST:
5.46
JPLD:
6.36
JMST:
9.75
JPLD:
1.86
JMST:
2.42
JPLD:
9.53
JMST:
21.46
JPLD:
28.25
JMST:
102.22
JPLD:
0.24%
JMST:
0.04%
JPLD:
1.77%
JMST:
0.66%
JPLD:
-0.71%
JMST:
-2.41%
JPLD:
0.00%
JMST:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 0.53%.
JPLD
0.89%
0.63%
1.95%
6.74%
N/A
N/A
JMST
0.53%
0.32%
1.45%
3.52%
1.89%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и JMST
JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPLD и JMST
JPLD
JMST
Сравнение JPLD c JMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и JMST
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности JMST в 3.27%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.43% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 3.27% | 3.32% | 3.09% | 1.11% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и JMST
Максимальная просадка JPLD за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и JMST
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что JPLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с JPLD или JMST
Последние обсуждения
Treynor Black model
guphex
Transactional Portfolio Use
I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.
The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?
EG
Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?
Hi Dimitry,
Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?
RB