Сравнение JPIE с USHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
JPIE и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIE или USHY.
Корреляция
Корреляция между JPIE и USHY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и USHY
Основные характеристики
JPIE:
3.29
USHY:
1.60
JPIE:
4.60
USHY:
2.34
JPIE:
1.84
USHY:
1.35
JPIE:
4.70
USHY:
1.92
JPIE:
21.57
USHY:
10.03
JPIE:
0.37%
USHY:
0.89%
JPIE:
2.46%
USHY:
5.60%
JPIE:
-9.96%
USHY:
-22.44%
JPIE:
0.00%
USHY:
-0.80%
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 1.56%.
JPIE
2.12%
0.33%
3.01%
8.23%
N/A
N/A
USHY
1.56%
0.30%
2.30%
9.15%
6.53%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и USHY
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPIE и USHY
JPIE
USHY
Сравнение JPIE c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и USHY
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности USHY в 6.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.94% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.83% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и USHY
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и USHY
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 1.56%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.