Сравнение JPIE с JMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).
JPIE и JMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIE или JMST.
Основные характеристики
| JPIE | JMST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.68% | 2.57% |
| Дох-ть за 1 год | 10.60% | 4.14% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 5.16 |
| Дневная вол-ть | 3.13% | 0.81% |
| Макс. просадка | -9.96% | -2.41% |
| Текущая просадка | -0.02% | -0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPIE и JMST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и JMST
С начала года, JPIE показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 2.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и JMST
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIE c JMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и JMST
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности JMST в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 3.37% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и JMST
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и JMST
JPMorgan Income ETF (JPIE) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что JPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.