Сравнение JMST с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JMST и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMST или JPST.
Корреляция
Корреляция между JMST и JPST составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JMST и JPST
Основные характеристики
JMST:
4.48
JPST:
10.89
JMST:
7.76
JPST:
24.51
JMST:
2.08
JPST:
5.59
JMST:
19.70
JPST:
56.90
JMST:
83.18
JPST:
297.07
JMST:
0.04%
JPST:
0.02%
JMST:
0.74%
JPST:
0.52%
JMST:
-2.41%
JPST:
-3.28%
JMST:
-0.14%
JPST:
-0.08%
Доходность по периодам
С начала года, JMST показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 5.37%.
JMST
3.14%
0.15%
1.78%
3.26%
1.83%
N/A
JPST
5.37%
0.31%
2.71%
5.57%
2.79%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMST и JPST
И JMST, и JPST имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMST c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMST и JPST
Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности JPST в 5.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 3.35% | 3.09% | 1.11% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.34% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.21% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JMST и JPST
Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMST и JPST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что JMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.