Сравнение JLGMX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JLGMX или SWLGX.
Корреляция
Корреляция между JLGMX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JLGMX и SWLGX
Основные характеристики
JLGMX:
1.58
SWLGX:
1.71
JLGMX:
2.15
SWLGX:
2.26
JLGMX:
1.28
SWLGX:
1.31
JLGMX:
2.29
SWLGX:
2.35
JLGMX:
8.41
SWLGX:
8.89
JLGMX:
3.59%
SWLGX:
3.47%
JLGMX:
19.09%
SWLGX:
18.07%
JLGMX:
-39.64%
SWLGX:
-33.28%
JLGMX:
-1.91%
SWLGX:
-2.05%
Доходность по периодам
С начала года, JLGMX показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 2.08%.
JLGMX
3.25%
2.36%
13.49%
29.04%
14.99%
9.75%
SWLGX
2.08%
1.14%
14.71%
29.99%
18.68%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGMX и SWLGX
JLGMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JLGMX и SWLGX
JLGMX
SWLGX
Сравнение JLGMX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGMX и SWLGX
Дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 0.20% | 0.21% | 0.31% | 0.61% | 0.00% | 0.12% | 0.26% | 0.08% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок JLGMX и SWLGX
Максимальная просадка JLGMX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGMX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JLGMX и SWLGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.23% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.