Сравнение JLGMX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JLGMX или SWLGX.
Корреляция
Корреляция между JLGMX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JLGMX и SWLGX
Основные характеристики
JLGMX:
2.04
SWLGX:
2.19
JLGMX:
2.69
SWLGX:
2.82
JLGMX:
1.37
SWLGX:
1.40
JLGMX:
2.00
SWLGX:
2.88
JLGMX:
10.85
SWLGX:
11.21
JLGMX:
3.48%
SWLGX:
3.37%
JLGMX:
18.47%
SWLGX:
17.25%
JLGMX:
-39.64%
SWLGX:
-32.69%
JLGMX:
-1.39%
SWLGX:
-0.41%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JLGMX показывает доходность 37.44%, а SWLGX немного выше – 37.65%.
JLGMX
37.44%
2.83%
10.33%
37.76%
15.69%
9.57%
SWLGX
37.65%
5.26%
14.14%
37.79%
19.63%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGMX и SWLGX
JLGMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JLGMX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGMX и SWLGX
JLGMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 0.00% | 0.31% | 0.61% | 0.00% | 0.12% | 0.26% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.02% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JLGMX и SWLGX
Максимальная просадка JLGMX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGMX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JLGMX и SWLGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что JLGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.