Сравнение JIVE с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
JIVE и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIVE или VBR.
Корреляция
Корреляция между JIVE и VBR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JIVE и VBR
Основные характеристики
JIVE:
1.48
VBR:
0.79
JIVE:
1.99
VBR:
1.21
JIVE:
1.25
VBR:
1.15
JIVE:
2.42
VBR:
1.30
JIVE:
5.78
VBR:
3.16
JIVE:
3.37%
VBR:
3.98%
JIVE:
13.21%
VBR:
15.96%
JIVE:
-8.05%
VBR:
-62.01%
JIVE:
-0.46%
VBR:
-8.52%
Доходность по периодам
С начала года, JIVE показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью -0.25%.
JIVE
8.60%
6.21%
4.68%
18.12%
N/A
N/A
VBR
-0.25%
-4.15%
0.94%
11.69%
9.96%
8.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIVE и VBR
JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JIVE и VBR
JIVE
VBR
Сравнение JIVE c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIVE и VBR
Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности VBR в 1.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.28% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.98% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок JIVE и VBR
Максимальная просадка JIVE за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIVE и VBR
Текущая волатильность для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) составляет 3.01%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что JIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.