Сравнение JIRE с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JIRE и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или JEPI.
Корреляция
Корреляция между JIRE и JEPI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JIRE и JEPI
Основные характеристики
JIRE:
0.65
JEPI:
1.51
JIRE:
0.99
JEPI:
2.05
JIRE:
1.12
JEPI:
1.29
JIRE:
0.84
JEPI:
2.39
JIRE:
1.94
JEPI:
7.68
JIRE:
4.57%
JEPI:
1.53%
JIRE:
13.59%
JEPI:
7.83%
JIRE:
-16.11%
JEPI:
-13.71%
JIRE:
-1.07%
JEPI:
-1.04%
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 3.28%.
JIRE
9.71%
4.48%
0.78%
8.86%
N/A
N/A
JEPI
3.28%
0.22%
5.38%
11.75%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и JEPI
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JIRE и JEPI
JIRE
JEPI
Сравнение JIRE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и JEPI
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности JEPI в 7.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.76% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.18% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и JEPI
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и JEPI
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.