Сравнение JIRE с IHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG).
JIRE и IHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или IHDG.
Корреляция
Корреляция между JIRE и IHDG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JIRE и IHDG
Основные характеристики
JIRE:
0.65
IHDG:
0.54
JIRE:
0.99
IHDG:
0.82
JIRE:
1.12
IHDG:
1.10
JIRE:
0.84
IHDG:
0.69
JIRE:
1.94
IHDG:
1.92
JIRE:
4.57%
IHDG:
3.38%
JIRE:
13.59%
IHDG:
11.94%
JIRE:
-16.11%
IHDG:
-29.24%
JIRE:
-1.07%
IHDG:
-2.23%
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью 6.86%.
JIRE
9.71%
4.48%
0.78%
8.86%
N/A
N/A
IHDG
6.86%
2.36%
2.56%
6.44%
11.64%
8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и IHDG
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JIRE и IHDG
JIRE
IHDG
Сравнение JIRE c IHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и IHDG
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности IHDG в 2.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.76% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 2.26% | 2.42% | 1.70% | 13.79% | 2.77% | 1.95% | 1.99% | 0.22% | 1.28% | 1.91% | 3.04% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и IHDG
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и IHDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и IHDG
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.