Сравнение JIRE с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
JIRE и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или AVDV.
Корреляция
Корреляция между JIRE и AVDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JIRE и AVDV
Основные характеристики
JIRE:
0.65
AVDV:
1.08
JIRE:
0.99
AVDV:
1.51
JIRE:
1.12
AVDV:
1.19
JIRE:
0.84
AVDV:
1.84
JIRE:
1.94
AVDV:
4.11
JIRE:
4.57%
AVDV:
3.65%
JIRE:
13.59%
AVDV:
13.94%
JIRE:
-16.11%
AVDV:
-43.01%
JIRE:
-1.07%
AVDV:
-1.64%
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 4.90%.
JIRE
9.71%
4.48%
0.78%
8.86%
N/A
N/A
AVDV
4.90%
3.16%
1.72%
14.53%
11.11%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и AVDV
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JIRE и AVDV
JIRE
AVDV
Сравнение JIRE c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и AVDV
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности AVDV в 4.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.76% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.11% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и AVDV
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и AVDV
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.