Сравнение JHQDX с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
JHQDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHQDX или HELO.
Корреляция
Корреляция между JHQDX и HELO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JHQDX и HELO
Основные характеристики
JHQDX:
0.90
HELO:
0.78
JHQDX:
1.28
HELO:
1.13
JHQDX:
1.19
HELO:
1.16
JHQDX:
0.85
HELO:
0.71
JHQDX:
3.24
HELO:
2.73
JHQDX:
2.41%
HELO:
2.82%
JHQDX:
8.72%
HELO:
9.92%
JHQDX:
-19.10%
HELO:
-10.89%
JHQDX:
-6.59%
HELO:
-7.20%
Доходность по периодам
С начала года, JHQDX показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -4.71%.
JHQDX
-3.26%
-1.86%
-2.92%
7.03%
N/A
N/A
HELO
-4.71%
-2.11%
-4.19%
7.17%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQDX и HELO
JHQDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JHQDX и HELO
JHQDX
HELO
Сравнение JHQDX c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQDX и HELO
Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности HELO в 0.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHQDX JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I | 0.76% | 0.75% | 0.96% | 1.03% | 0.40% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.69% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHQDX и HELO
Максимальная просадка JHQDX за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и HELO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHQDX и HELO
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) составляет 4.43%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.