Сравнение JHQDX с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
JHQDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHQDX или HELO.
Корреляция
Корреляция между JHQDX и HELO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JHQDX и HELO
Основные характеристики
JHQDX:
2.60
HELO:
2.32
JHQDX:
3.61
HELO:
3.20
JHQDX:
1.57
HELO:
1.47
JHQDX:
5.48
HELO:
4.19
JHQDX:
25.99
HELO:
17.54
JHQDX:
0.71%
HELO:
0.99%
JHQDX:
7.11%
HELO:
7.52%
JHQDX:
-19.10%
HELO:
-4.16%
JHQDX:
0.00%
HELO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, JHQDX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.68%.
JHQDX
3.56%
1.96%
7.53%
19.14%
N/A
N/A
HELO
2.68%
1.59%
6.85%
17.82%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQDX и HELO
JHQDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JHQDX и HELO
JHQDX
HELO
Сравнение JHQDX c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQDX и HELO
Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности HELO в 0.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHQDX JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I | 0.72% | 0.75% | 0.96% | 1.03% | 0.40% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.58% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHQDX и HELO
Максимальная просадка JHQDX за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки HELO в -4.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и HELO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHQDX и HELO
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) имеют волатильность 1.57% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.