Сравнение JHQAX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
JHQAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHQAX или OAKMX.
Корреляция
Корреляция между JHQAX и OAKMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JHQAX и OAKMX
Основные характеристики
JHQAX:
2.20
OAKMX:
1.10
JHQAX:
3.01
OAKMX:
1.60
JHQAX:
1.46
OAKMX:
1.20
JHQAX:
3.66
OAKMX:
1.78
JHQAX:
15.88
OAKMX:
5.44
JHQAX:
1.12%
OAKMX:
2.60%
JHQAX:
8.08%
OAKMX:
12.91%
JHQAX:
-18.82%
OAKMX:
-56.19%
JHQAX:
-2.77%
OAKMX:
-7.96%
Доходность по периодам
С начала года, JHQAX показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции JHQAX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 8.10% против 11.57% соответственно.
JHQAX
17.47%
-0.96%
6.30%
17.93%
9.98%
8.10%
OAKMX
13.33%
-5.17%
8.29%
13.31%
14.49%
11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQAX и OAKMX
JHQAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHQAX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQAX и OAKMX
Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как OAKMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.33% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 0.89% | 0.91% | 0.75% | 1.11% | 0.97% | 1.07% | 0.00% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.00% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок JHQAX и OAKMX
Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHQAX и OAKMX
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 2.44%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.