Сравнение JHQAX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
JHQAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHQAX или OAKMX.
Корреляция
Корреляция между JHQAX и OAKMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JHQAX и OAKMX
Основные характеристики
JHQAX:
2.19
OAKMX:
1.78
JHQAX:
2.99
OAKMX:
2.51
JHQAX:
1.45
OAKMX:
1.31
JHQAX:
3.79
OAKMX:
3.24
JHQAX:
15.10
OAKMX:
7.88
JHQAX:
1.22%
OAKMX:
2.92%
JHQAX:
8.40%
OAKMX:
12.97%
JHQAX:
-18.82%
OAKMX:
-61.02%
JHQAX:
-0.44%
OAKMX:
-0.78%
Доходность по периодам
С начала года, JHQAX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью 5.30%. За последние 10 лет акции JHQAX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.36% соответственно.
JHQAX
2.00%
-0.36%
8.84%
17.90%
10.23%
8.41%
OAKMX
5.30%
4.36%
9.09%
21.93%
15.77%
10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQAX и OAKMX
JHQAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JHQAX и OAKMX
JHQAX
OAKMX
Сравнение JHQAX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQAX и OAKMX
Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности OAKMX в 1.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.50% | 0.51% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 0.89% | 0.91% | 0.75% | 1.11% | 0.97% | 1.07% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 1.06% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок JHQAX и OAKMX
Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHQAX и OAKMX
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 2.74%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.