PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIA.DE с AAPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEIA.DE с AAPY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.DE).

JEIA.DE и AAPY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. AAPY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEIA.DE и AAPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIA.DE и AAPY.DE

2026 (YTD)20252024
JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		1.57%-4.14%-0.68%
AAPY.DE
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP		-11.90%-16.94%13.56%

Доходность по периодам

С начала года, JEIA.DE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у AAPY.DE с доходностью -11.90%.

JEIA.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-2.73%
С начала года
1.57%
6 месяцев
4.60%
1 год
1.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPY.DE

1 день
0.89%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-11.90%
6 месяцев
-11.35%
1 год
-13.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP

Часто сравнивают с JEIA.DE:
JEIA.DE с JEPIJEIA.DE с JEGA.DEJEIA.DE с JEIP.DEJEIA.DE с JEQA.DEJEIA.DE с OAMZ.DEJEIA.DE с JPSC.DEJEIA.DE с TSLI.DE
Часто сравнивают с AAPY.DE:
AAPY.DE с APC.DEAAPY.DE с COIY.DEAAPY.DE с OAMZ.DEAAPY.DE с TSLI.DEAAPY.DE с 3DAX.DEAAPY.DE с 3JPN.DEAAPY.DE с DSPY.DE

Сравнение комиссий JEIA.DE и AAPY.DE

JEIA.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AAPY.DE в 0.55%.

AAPY.DE
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP
JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

JEIA.DE vs. AAPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIA.DE
Ранг доходности на риск JEIA.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIA.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AAPY.DE
Ранг доходности на риск AAPY.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIA.DE c AAPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIA.DEAAPY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

-0.38

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

-0.32

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.95

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.00

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

-0.01

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIA.DE vs. AAPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIA.DE на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа AAPY.DE равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIA.DE и AAPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIA.DEAAPY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.38

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.38

+0.28

Корреляция

Корреляция между JEIA.DE и AAPY.DE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIA.DE и AAPY.DE

JEIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%.

TTM2025
JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%
AAPY.DE
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP		10.56%11.36%

Просадки

Сравнение просадок JEIA.DE и AAPY.DE

Максимальная просадка JEIA.DE за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки AAPY.DE в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIA.DE и AAPY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEIA.DEAAPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-33.27%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-28.47%

+19.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-27.39%

+21.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-18.21%

+10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

12.52%

-10.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIA.DE и AAPY.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) составляет 2.68%, в то время как у IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.DE) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что JEIA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEIA.DEAAPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.88%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

28.26%

-22.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

36.05%

-22.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

33.42%

-20.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

33.42%

-20.44%