PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEGA.L с AAPY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEGA.L с AAPY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L).

JEGA.L и AAPY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEGA.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. AAPY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEGA.L и AAPY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEGA.L и AAPY.L

2026 (YTD)20252024
JEGA.L
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		0.91%12.42%-3.58%
AAPY.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP		-13.72%-6.76%12.08%

Доходность по периодам

С начала года, JEGA.L показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у AAPY.L с доходностью -13.72%.

JEGA.L

1 день
1.28%
1 месяц
-3.84%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.79%
1 год
4.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPY.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-13.72%
6 месяцев
-12.76%
1 год
-7.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP

Часто сравнивают с JEGA.L:
JEGA.L с TSLD.LJEGA.L с QQQO.LJEGA.L с CEGI.LJEGA.L с JEPI.LJEGA.L с SLVI.LJEGA.L с GOOO.LJEGA.L с AVGI.L
Часто сравнивают с AAPY.L:
AAPY.L с SPYGAAPY.L с GOOI.LAAPY.L с SOXL.LAAPY.L с GLDE.LAAPY.L с GOOO.LAAPY.L с SMH3.LAAPY.L с TLTI.L

Сравнение комиссий JEGA.L и AAPY.L

JEGA.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AAPY.L в 0.55%.

AAPY.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP
JEGA.L
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

JEGA.L vs. AAPY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEGA.L
Ранг доходности на риск JEGA.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGA.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGA.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGA.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGA.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGA.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AAPY.L
Ранг доходности на риск AAPY.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEGA.L c AAPY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEGA.LAAPY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

-0.31

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

-0.25

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.96

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.34

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

-0.89

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEGA.L vs. AAPY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEGA.L на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа AAPY.L равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGA.L и AAPY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEGA.LAAPY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.31

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

-0.28

+1.30

Корреляция

Корреляция между JEGA.L и AAPY.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGA.L и AAPY.L

JEGA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%.

TTM20252024
JEGA.L
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%
AAPY.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP		10.59%10.79%1.08%

Просадки

Сравнение просадок JEGA.L и AAPY.L

Максимальная просадка JEGA.L за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки AAPY.L в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGA.L и AAPY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JEGA.LAAPY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-30.11%

+22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-20.43%

+12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-20.04%

+15.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-11.27%

+10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

7.73%

-5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JEGA.L и AAPY.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) составляет 3.60%, в то время как у IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что JEGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEGA.LAAPY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.67%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

14.24%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

25.77%

-14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

25.44%

-15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

25.44%

-15.88%