Сравнение JDEUX с VSMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).
JDEUX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 24 мар. 2003 г.. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDEUX или VSMPX.
Корреляция
Корреляция между JDEUX и VSMPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JDEUX и VSMPX
Основные характеристики
JDEUX:
0.37
VSMPX:
0.70
JDEUX:
0.64
VSMPX:
1.09
JDEUX:
1.10
VSMPX:
1.16
JDEUX:
0.33
VSMPX:
0.71
JDEUX:
1.08
VSMPX:
2.78
JDEUX:
6.86%
VSMPX:
4.94%
JDEUX:
20.12%
VSMPX:
19.69%
JDEUX:
-54.03%
VSMPX:
-34.97%
JDEUX:
-11.40%
VSMPX:
-7.66%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JDEUX показывает доходность -3.44%, а VSMPX немного выше – -3.39%. За последние 10 лет акции JDEUX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 7.20% против 11.89% соответственно.
JDEUX
-3.44%
12.18%
-6.28%
5.45%
12.61%
7.20%
VSMPX
-3.39%
12.25%
-0.52%
11.52%
15.97%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDEUX и VSMPX
JDEUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JDEUX и VSMPX
JDEUX
VSMPX
Сравнение JDEUX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDEUX и VSMPX
Дивидендная доходность JDEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VSMPX в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 1.12% | 1.05% | 1.20% | 1.35% | 1.05% | 1.38% | 1.59% | 1.85% | 1.48% | 1.62% | 1.43% | 1.36% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 1.52% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JDEUX и VSMPX
Максимальная просадка JDEUX за все время составила -54.03%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDEUX и VSMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JDEUX и VSMPX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеют волатильность 14.30% и 14.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.