Сравнение JBND с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
JBND и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBND или BND.
Основные характеристики
JBND | BND | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.88% | 5.20% |
Дневная вол-ть | 5.62% | 6.34% |
Макс. просадка | -3.23% | -18.84% |
Текущая просадка | -0.09% | -5.94% |
Корреляция
Корреляция между JBND и BND составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JBND и BND
С начала года, JBND показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 5.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBND и BND
JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JBND c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и BND
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности BND в 3.36%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jpmorgan Active Bond ETF | 3.88% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок JBND и BND
Максимальная просадка JBND за все время составила -3.23%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и BND
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 0.96%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.