Сравнение JAVA с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
JAVA и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAVA или AVLV.
Корреляция
Корреляция между JAVA и AVLV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JAVA и AVLV
Основные характеристики
JAVA:
0.63
AVLV:
0.34
JAVA:
0.97
AVLV:
0.61
JAVA:
1.14
AVLV:
1.09
JAVA:
0.60
AVLV:
0.33
JAVA:
2.10
AVLV:
1.25
JAVA:
4.74%
AVLV:
5.23%
JAVA:
15.87%
AVLV:
19.16%
JAVA:
-16.54%
AVLV:
-19.50%
JAVA:
-7.95%
AVLV:
-9.52%
Доходность по периодам
С начала года, JAVA показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью -3.91%.
JAVA
-0.70%
2.18%
-1.45%
8.87%
N/A
N/A
AVLV
-3.91%
3.15%
-2.24%
4.91%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAVA и AVLV
JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JAVA и AVLV
JAVA
AVLV
Сравнение JAVA c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVA и AVLV
Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности AVLV в 1.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 1.48% | 1.45% | 1.65% | 1.25% | 0.48% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.73% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок JAVA и AVLV
Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAVA и AVLV
Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 11.18%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.