Сравнение JAVA с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
JAVA и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAVA или AVLV.
Корреляция
Корреляция между JAVA и AVLV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JAVA и AVLV
Основные характеристики
JAVA:
1.92
AVLV:
1.64
JAVA:
2.75
AVLV:
2.33
JAVA:
1.35
AVLV:
1.30
JAVA:
2.63
AVLV:
2.43
JAVA:
8.17
AVLV:
7.59
JAVA:
2.60%
AVLV:
2.71%
JAVA:
11.08%
AVLV:
12.55%
JAVA:
-16.06%
AVLV:
-19.34%
JAVA:
-2.88%
AVLV:
-1.58%
Доходность по периодам
С начала года, JAVA показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью 4.52%.
JAVA
4.77%
2.13%
8.71%
18.87%
N/A
N/A
AVLV
4.52%
1.71%
10.89%
18.06%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAVA и AVLV
JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JAVA и AVLV
JAVA
AVLV
Сравнение JAVA c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVA и AVLV
Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности AVLV в 1.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 1.39% | 1.45% | 1.65% | 1.25% | 0.48% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.51% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок JAVA и AVLV
Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAVA и AVLV
Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 2.49%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.