Сравнение JAGG с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH).
JAGG и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAGG - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAGG или ICSH.
Корреляция
Корреляция между JAGG и ICSH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JAGG и ICSH
Основные характеристики
JAGG:
0.88
ICSH:
13.65
JAGG:
1.27
ICSH:
36.03
JAGG:
1.15
ICSH:
8.97
JAGG:
0.33
ICSH:
67.70
JAGG:
2.13
ICSH:
495.19
JAGG:
2.16%
ICSH:
0.01%
JAGG:
5.23%
ICSH:
0.41%
JAGG:
-19.00%
ICSH:
-3.94%
JAGG:
-8.52%
ICSH:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, JAGG показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 0.79%.
JAGG
1.50%
1.35%
-0.81%
4.52%
-0.84%
N/A
ICSH
0.79%
0.43%
2.48%
5.59%
2.82%
2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGG и ICSH
JAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JAGG и ICSH
JAGG
ICSH
Сравнение JAGG c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGG и ICSH
Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности ICSH в 5.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF | 4.18% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 1.93% | 2.78% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.16% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.22% | 2.60% | 2.19% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок JAGG и ICSH
Максимальная просадка JAGG за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAGG и ICSH
JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что JAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.