Сравнение JAGG с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH).
JAGG и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAGG - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAGG или ICSH.
Корреляция
Корреляция между JAGG и ICSH составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JAGG и ICSH
Основные характеристики
JAGG:
0.36
ICSH:
13.03
JAGG:
0.53
ICSH:
32.80
JAGG:
1.06
ICSH:
7.55
JAGG:
0.14
ICSH:
67.39
JAGG:
1.01
ICSH:
462.57
JAGG:
1.96%
ICSH:
0.01%
JAGG:
5.46%
ICSH:
0.43%
JAGG:
-19.00%
ICSH:
-3.94%
JAGG:
-9.88%
ICSH:
-0.02%
Доходность по периодам
С начала года, JAGG показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 5.38%.
JAGG
1.25%
-0.49%
1.28%
1.51%
-0.59%
N/A
ICSH
5.38%
0.41%
2.85%
5.59%
2.73%
2.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGG и ICSH
JAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JAGG c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGG и ICSH
Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности ICSH в 5.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF | 4.21% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 1.93% | 2.78% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.25% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.22% | 2.60% | 2.19% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок JAGG и ICSH
Максимальная просадка JAGG за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAGG и ICSH
JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что JAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.