Сравнение JAGG с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
JAGG и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAGG - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAGG или BND.
Корреляция
Корреляция между JAGG и BND составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JAGG и BND
Основные характеристики
JAGG:
1.16
BND:
1.19
JAGG:
1.67
BND:
1.73
JAGG:
1.20
BND:
1.21
JAGG:
0.44
BND:
0.46
JAGG:
2.81
BND:
2.97
JAGG:
2.17%
BND:
2.09%
JAGG:
5.27%
BND:
5.22%
JAGG:
-19.00%
BND:
-18.84%
JAGG:
-7.34%
BND:
-6.84%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JAGG показывает доходность 2.81%, а BND немного ниже – 2.77%.
JAGG
2.81%
2.13%
0.75%
5.32%
-0.72%
N/A
BND
2.77%
2.02%
0.92%
5.36%
-0.55%
1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGG и BND
JAGG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JAGG и BND
JAGG
BND
Сравнение JAGG c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGG и BND
Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности BND в 3.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF | 3.78% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 1.93% | 2.78% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.34% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок JAGG и BND
Максимальная просадка JAGG за все время составила -19.00%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAGG и BND
JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.46% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.