Сравнение IYRI с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
IYRI и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYRI или VGIT.
Корреляция
Корреляция между IYRI и VGIT составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и VGIT
Основные характеристики
IYRI:
20.35%
VGIT:
4.56%
IYRI:
-12.12%
VGIT:
-16.05%
IYRI:
-4.29%
VGIT:
-5.39%
Доходность по периодам
IYRI
N/A
-2.09%
N/A
N/A
N/A
N/A
VGIT
3.57%
1.23%
2.79%
8.10%
-0.91%
1.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и VGIT
IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYRI и VGIT
IYRI
VGIT
Сравнение IYRI c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и VGIT
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VGIT в 3.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 4.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.69% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и VGIT
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и VGIT
NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что IYRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.