Сравнение IYR с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
IYR и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYR или VIOV.
Корреляция
Корреляция между IYR и VIOV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IYR и VIOV
Основные характеристики
IYR:
0.24
VIOV:
0.49
IYR:
0.43
VIOV:
0.84
IYR:
1.05
VIOV:
1.10
IYR:
0.15
VIOV:
0.91
IYR:
0.84
VIOV:
2.14
IYR:
4.65%
VIOV:
4.74%
IYR:
16.08%
VIOV:
20.84%
IYR:
-74.13%
VIOV:
-47.36%
IYR:
-14.54%
VIOV:
-7.75%
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции IYR уступали акциям VIOV по среднегодовой доходности: 5.06% против 8.26% соответственно.
IYR
2.54%
-6.54%
6.66%
3.22%
2.61%
5.06%
VIOV
7.11%
-2.84%
13.76%
7.87%
8.04%
8.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и VIOV
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYR c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и VIOV
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VIOV в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.73% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% | 3.66% | 3.78% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.26% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и VIOV
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и VIOV
Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 5.27%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.