Сравнение IYR с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
IYR и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYR или VIOV.
Корреляция
Корреляция между IYR и VIOV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IYR и VIOV
Основные характеристики
IYR:
0.29
VIOV:
0.55
IYR:
0.49
VIOV:
0.93
IYR:
1.06
VIOV:
1.11
IYR:
0.19
VIOV:
1.01
IYR:
1.08
VIOV:
2.78
IYR:
4.35%
VIOV:
4.06%
IYR:
16.23%
VIOV:
20.45%
IYR:
-74.13%
VIOV:
-47.36%
IYR:
-14.47%
VIOV:
-7.94%
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции IYR уступали акциям VIOV по среднегодовой доходности: 4.44% против 8.52% соответственно.
IYR
-1.72%
-5.53%
-0.36%
4.03%
1.95%
4.44%
VIOV
-0.51%
-5.58%
2.34%
11.74%
7.85%
8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и VIOV
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYR и VIOV
IYR
VIOV
Сравнение IYR c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и VIOV
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VIOV в 1.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.62% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% | 3.66% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.79% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и VIOV
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и VIOV
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что IYR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.