Сравнение IXJ с XT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Exponential Technologies ETF (XT).
IXJ и XT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXJ или XT.
Корреляция
Корреляция между IXJ и XT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и XT
Основные характеристики
IXJ:
0.16
XT:
0.26
IXJ:
0.30
XT:
0.47
IXJ:
1.04
XT:
1.06
IXJ:
0.12
XT:
0.25
IXJ:
0.40
XT:
1.06
IXJ:
4.43%
XT:
4.21%
IXJ:
10.69%
XT:
17.38%
IXJ:
-40.60%
XT:
-34.41%
IXJ:
-14.80%
XT:
-8.52%
Доходность по периодам
С начала года, IXJ показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 1.20%.
IXJ
0.19%
-2.94%
-7.06%
3.09%
5.86%
7.08%
XT
1.20%
1.35%
3.28%
4.48%
7.87%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXJ и XT
IXJ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии XT в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IXJ c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и XT
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности XT в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.47% | 1.73% | 2.85% | 1.38% | 1.51% |
XT iShares Exponential Technologies ETF | 0.63% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.45% | 0.97% | 1.37% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXJ и XT
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и XT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и XT
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 2.90%, в то время как у iShares Exponential Technologies ETF (XT) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.