Сравнение IXG с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
IXG и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXG или VPL.
Корреляция
Корреляция между IXG и VPL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IXG и VPL
Основные характеристики
IXG:
2.57
VPL:
0.32
IXG:
3.40
VPL:
0.53
IXG:
1.46
VPL:
1.07
IXG:
4.54
VPL:
0.43
IXG:
15.10
VPL:
1.01
IXG:
2.21%
VPL:
4.77%
IXG:
13.00%
VPL:
15.34%
IXG:
-78.42%
VPL:
-55.49%
IXG:
-0.58%
VPL:
-6.57%
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции IXG превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 9.23% против 5.10% соответственно.
IXG
7.37%
6.66%
20.77%
33.48%
11.51%
9.23%
VPL
2.83%
2.07%
3.90%
4.84%
4.05%
5.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и VPL
IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IXG и VPL
IXG
VPL
Сравнение IXG c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и VPL
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности VPL в 3.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.46% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.68% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% | 2.38% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.06% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и VPL
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и VPL
iShares Global Financials ETF (IXG) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеют волатильность 4.39% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.