Сравнение IWS с IWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP).
IWS и IWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWS или IWP.
Корреляция
Корреляция между IWS и IWP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWS и IWP
Основные характеристики
IWS:
0.24
IWP:
0.50
IWS:
0.46
IWP:
0.85
IWS:
1.06
IWP:
1.12
IWS:
0.21
IWP:
0.49
IWS:
0.75
IWP:
1.70
IWS:
5.70%
IWP:
7.21%
IWS:
18.24%
IWP:
24.45%
IWS:
-62.40%
IWP:
-56.92%
IWS:
-12.37%
IWP:
-14.49%
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность -5.34%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью -5.82%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 7.06% против 10.02% соответственно.
IWS
-5.34%
-4.54%
-6.86%
3.28%
14.01%
7.06%
IWP
-5.82%
-4.12%
-0.86%
10.39%
12.38%
10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и IWP
И IWS, и IWP имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWS и IWP
IWS
IWP
Сравнение IWS c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и IWP
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности IWP в 0.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Midcap Value ETF | 1.64% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.96% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% | 1.85% |
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.41% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.60% | 1.02% | 0.78% | 1.47% | 0.98% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и IWP
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и IWP
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) составляет 13.03%, в то время как у iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.