Сравнение IWS с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IWS и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWS или IVV.
Корреляция
Корреляция между IWS и IVV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWS и IVV
Основные характеристики
IWS:
-0.02
IVV:
0.34
IWS:
0.07
IVV:
0.53
IWS:
1.01
IVV:
1.07
IWS:
-0.02
IVV:
0.41
IWS:
-0.07
IVV:
1.59
IWS:
4.40%
IVV:
3.13%
IWS:
14.49%
IVV:
14.66%
IWS:
-62.40%
IVV:
-55.25%
IWS:
-13.08%
IVV:
-12.03%
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность -6.11%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 6.88% против 11.97% соответственно.
IWS
-6.11%
-4.59%
-6.55%
-0.76%
17.15%
6.88%
IVV
-7.97%
-6.55%
-4.71%
4.86%
18.57%
11.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и IVV
IWS берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWS и IVV
IWS
IVV
Сравнение IWS c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и IVV
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности IVV в 1.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Midcap Value ETF | 1.66% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.96% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% | 1.85% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.43% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и IVV
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и IVV
iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 7.26% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.