Сравнение IWP с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
IWP и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWP или VO.
Корреляция
Корреляция между IWP и VO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWP и VO
Основные характеристики
IWP:
1.78
VO:
1.53
IWP:
2.41
VO:
2.12
IWP:
1.31
VO:
1.27
IWP:
1.78
VO:
1.86
IWP:
8.23
VO:
7.36
IWP:
3.49%
VO:
2.62%
IWP:
16.12%
VO:
12.57%
IWP:
-56.92%
VO:
-58.88%
IWP:
-5.02%
VO:
-4.95%
Доходность по периодам
С начала года, IWP показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 12.02% против 9.99% соответственно.
IWP
3.71%
-1.09%
18.57%
29.50%
11.21%
12.02%
VO
2.01%
-1.91%
8.18%
20.15%
9.70%
9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и VO
IWP берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWP и VO
IWP
VO
Сравнение IWP c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и VO
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VO в 1.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.60% | 1.02% | 0.78% | 1.47% | 0.98% | 1.03% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.82% | 1.85% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и VO
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и VO
iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.