Сравнение IWP с IWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и iShares Russell Midcap Value ETF (IWS).
IWP и IWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWP или IWS.
Корреляция
Корреляция между IWP и IWS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWP и IWS
Основные характеристики
IWP:
0.48
IWS:
0.19
IWP:
0.82
IWS:
0.40
IWP:
1.11
IWS:
1.05
IWP:
0.46
IWS:
0.17
IWP:
1.59
IWS:
0.60
IWP:
7.31%
IWS:
5.80%
IWP:
24.51%
IWS:
18.28%
IWP:
-56.92%
IWS:
-62.40%
IWP:
-13.52%
IWS:
-12.21%
Доходность по периодам
С начала года, IWP показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у IWS с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции IWS по среднегодовой доходности: 10.24% против 7.13% соответственно.
IWP
-4.75%
2.55%
-0.60%
11.14%
11.59%
10.24%
IWS
-5.16%
-2.30%
-6.89%
3.46%
12.31%
7.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и IWS
И IWP, и IWS имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWP и IWS
IWP
IWS
Сравнение IWP c IWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и iShares Russell Midcap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и IWS
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности IWS в 1.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.40% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.60% | 1.02% | 0.78% | 1.47% | 0.98% | 1.03% |
IWS iShares Russell Midcap Value ETF | 1.64% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.96% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и IWS
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и IWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и IWS
iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.