Сравнение IWO с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IWO и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWO или IVV.
Корреляция
Корреляция между IWO и IVV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWO и IVV
Основные характеристики
IWO:
-0.13
IVV:
0.31
IWO:
-0.01
IVV:
0.57
IWO:
1.00
IVV:
1.08
IWO:
-0.11
IVV:
0.31
IWO:
-0.40
IVV:
1.41
IWO:
8.37%
IVV:
4.19%
IWO:
25.19%
IVV:
18.93%
IWO:
-60.10%
IVV:
-55.25%
IWO:
-26.42%
IVV:
-13.89%
Доходность по периодам
С начала года, IWO показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.34% против 11.59% соответственно.
IWO
-16.19%
-8.85%
-16.70%
-1.00%
7.84%
5.34%
IVV
-9.91%
-6.72%
-9.41%
7.70%
15.11%
11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и IVV
IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWO и IVV
IWO
IVV
Сравнение IWO c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и IVV
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности IVV в 1.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.97% | 0.80% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.46% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и IVV
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и IVV
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.