Сравнение IWMY с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
IWMY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMY или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между IWMY и JEPQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и JEPQ
Основные характеристики
IWMY:
1.12
JEPQ:
1.70
IWMY:
1.41
JEPQ:
2.25
IWMY:
1.20
JEPQ:
1.33
IWMY:
2.15
JEPQ:
2.09
IWMY:
6.08
JEPQ:
8.80
IWMY:
2.50%
JEPQ:
2.54%
IWMY:
13.70%
JEPQ:
13.22%
IWMY:
-7.07%
JEPQ:
-16.82%
IWMY:
-0.46%
JEPQ:
-0.13%
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 3.17%.
IWMY
5.18%
5.90%
9.82%
13.85%
N/A
N/A
JEPQ
3.17%
3.90%
18.61%
21.75%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMY и JEPQ
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWMY и JEPQ
IWMY
JEPQ
Сравнение IWMY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и JEPQ
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 98.60%, что больше доходности JEPQ в 9.62%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 98.60% | 107.92% | 11.34% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.62% | 9.66% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и JEPQ
Максимальная просадка IWMY за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и JEPQ
Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 3.98%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.