Сравнение IWMW с IWML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML).
IWMW и IWML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMW или IWML.
Корреляция
Корреляция между IWMW и IWML составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и IWML
Основные характеристики
IWMW:
13.96%
IWML:
41.16%
IWMW:
-8.35%
IWML:
-60.06%
IWMW:
-5.09%
IWML:
-30.35%
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у IWML с доходностью -0.89%.
IWMW
0.19%
-3.69%
5.10%
N/A
N/A
N/A
IWML
-0.89%
-10.37%
-5.86%
23.05%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMW и IWML
IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IWML в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWMW и IWML
IWMW
IWML
Сравнение IWMW c IWML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и IWML
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 17.70%, тогда как IWML не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 17.70% | 17.73% |
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и IWML
Максимальная просадка IWMW за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки IWML в -60.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и IWML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и IWML
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 5.37%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.