Сравнение IWML с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
IWML и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от Tidal. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWML или NVDY.
Основные характеристики
| IWML | NVDY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.28% | 39.29% |
| Дох-ть за 1 год | 31.34% | 96.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 2.58 |
| Дневная вол-ть | 39.66% | 37.54% |
| Макс. просадка | -60.06% | -23.84% |
| Current Drawdown | -39.43% | -14.01% |
Корреляция
Корреляция между IWML и NVDY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IWML и NVDY
С начала года, IWML показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 39.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWML и NVDY
IWML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWML c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и NVDY
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.09%.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 47.09% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок IWML и NVDY
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки NVDY в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и NVDY
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) составляет 11.11%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что IWML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.