Сравнение IWML с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
IWML и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWML или NVDY.
Корреляция
Корреляция между IWML и NVDY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWML и NVDY
Основные характеристики
IWML:
-0.29
NVDY:
0.38
IWML:
-0.10
NVDY:
0.80
IWML:
0.99
NVDY:
1.11
IWML:
-0.25
NVDY:
0.54
IWML:
-0.80
NVDY:
1.41
IWML:
18.37%
NVDY:
13.15%
IWML:
50.22%
NVDY:
48.15%
IWML:
-60.06%
NVDY:
-34.09%
IWML:
-48.34%
NVDY:
-21.61%
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность -26.49%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -15.41%.
IWML
-26.49%
18.72%
-36.18%
-17.06%
N/A
N/A
NVDY
-15.41%
16.09%
-19.21%
16.32%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWML и NVDY
IWML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWML и NVDY
IWML
NVDY
Сравнение IWML c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и NVDY
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 103.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 103.20% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок IWML и NVDY
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и NVDY
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 16.00%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.