Сравнение IWML с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
IWML и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWML или NVDY.
Корреляция
Корреляция между IWML и NVDY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IWML и NVDY
Основные характеристики
IWML:
0.73
NVDY:
1.43
IWML:
1.24
NVDY:
1.94
IWML:
1.15
NVDY:
1.28
IWML:
0.67
NVDY:
3.22
IWML:
3.36
NVDY:
8.92
IWML:
8.84%
NVDY:
7.64%
IWML:
40.66%
NVDY:
47.83%
IWML:
-60.06%
NVDY:
-21.19%
IWML:
-26.85%
NVDY:
-12.70%
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -5.79%.
IWML
4.09%
3.09%
17.34%
26.36%
N/A
N/A
NVDY
-5.79%
-8.03%
15.01%
64.76%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWML и NVDY
IWML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWML и NVDY
IWML
NVDY
Сравнение IWML c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и NVDY
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 94.15%.
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 94.15% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок IWML и NVDY
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и NVDY
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) составляет 9.27%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 22.94%. Это указывает на то, что IWML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.