Сравнение IWML с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWML или BRK-B.
Корреляция
Корреляция между IWML и BRK-B составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWML и BRK-B
Основные характеристики
IWML:
0.73
BRK-B:
1.35
IWML:
1.24
BRK-B:
1.97
IWML:
1.15
BRK-B:
1.25
IWML:
0.67
BRK-B:
2.40
IWML:
3.36
BRK-B:
5.65
IWML:
8.84%
BRK-B:
3.55%
IWML:
40.66%
BRK-B:
14.88%
IWML:
-60.06%
BRK-B:
-53.86%
IWML:
-26.85%
BRK-B:
-2.14%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWML показывает доходность 4.09%, а BRK-B немного выше – 4.29%.
IWML
4.09%
3.09%
17.34%
26.36%
N/A
N/A
BRK-B
4.29%
4.63%
9.51%
18.93%
15.80%
12.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWML и BRK-B
IWML
BRK-B
Сравнение IWML c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и BRK-B
Ни IWML, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWML и BRK-B
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и BRK-B
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.