Сравнение IWML с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWML или BRK-B.
Корреляция
Корреляция между IWML и BRK-B составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWML и BRK-B
Основные характеристики
IWML:
0.57
BRK-B:
1.64
IWML:
1.05
BRK-B:
2.33
IWML:
1.13
BRK-B:
1.30
IWML:
0.51
BRK-B:
2.85
IWML:
2.80
BRK-B:
6.93
IWML:
8.31%
BRK-B:
3.44%
IWML:
41.16%
BRK-B:
14.60%
IWML:
-60.06%
BRK-B:
-53.86%
IWML:
-30.35%
BRK-B:
-6.84%
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -0.72%.
IWML
-0.89%
-10.37%
-5.86%
23.05%
N/A
N/A
BRK-B
-0.72%
-1.72%
2.54%
23.76%
14.46%
11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWML и BRK-B
IWML
BRK-B
Сравнение IWML c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и BRK-B
Ни IWML, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWML и BRK-B
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и BRK-B
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.