Сравнение IWML с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWML или BRK-B.
Корреляция
Корреляция между IWML и BRK-B составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWML и BRK-B
Основные характеристики
IWML:
-0.29
BRK-B:
1.31
IWML:
-0.07
BRK-B:
1.87
IWML:
0.99
BRK-B:
1.27
IWML:
-0.23
BRK-B:
3.01
IWML:
-0.75
BRK-B:
7.59
IWML:
18.66%
BRK-B:
3.49%
IWML:
50.37%
BRK-B:
19.71%
IWML:
-60.06%
BRK-B:
-53.86%
IWML:
-46.41%
BRK-B:
-4.83%
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность -23.74%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.34%.
IWML
-23.74%
9.89%
-34.14%
-14.57%
N/A
N/A
BRK-B
13.34%
-1.47%
10.86%
25.66%
23.84%
13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWML и BRK-B
IWML
BRK-B
Сравнение IWML c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и BRK-B
Ни IWML, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWML и BRK-B
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и BRK-B
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.