Сравнение IWMI с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
IWMI и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMI или VTWO.
Корреляция
Корреляция между IWMI и VTWO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWMI и VTWO
Основные характеристики
IWMI:
21.32%
VTWO:
24.20%
IWMI:
-23.88%
VTWO:
-41.19%
IWMI:
-15.36%
VTWO:
-19.47%
Доходность по периодам
С начала года, IWMI показывает доходность -8.75%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью -11.92%.
IWMI
-8.75%
-4.09%
-9.31%
N/A
N/A
N/A
VTWO
-11.92%
-5.55%
-10.84%
0.08%
11.22%
5.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMI и VTWO
IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWMI и VTWO
IWMI
VTWO
Сравнение IWMI c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов IWMI и VTWO
Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности VTWO в 1.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 15.41% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.47% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок IWMI и VTWO
Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWMI и VTWO
Текущая волатильность для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) составляет 12.78%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что IWMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.