Сравнение IWMI с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
IWMI и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMI или QYLD.
Корреляция
Корреляция между IWMI и QYLD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWMI и QYLD
Основные характеристики
IWMI:
16.89%
QYLD:
10.42%
IWMI:
-8.88%
QYLD:
-24.75%
IWMI:
-6.14%
QYLD:
0.00%
Доходность по периодам
IWMI
N/A
-5.34%
7.88%
N/A
N/A
N/A
QYLD
20.80%
3.76%
11.94%
21.32%
7.57%
8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMI и QYLD
IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWMI c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов IWMI и QYLD
Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности QYLD в 11.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 8.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.21% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок IWMI и QYLD
Максимальная просадка IWMI за все время составила -8.88%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWMI и QYLD
NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.