Сравнение IWM с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
IWM и IWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или IWV.
Корреляция
Корреляция между IWM и IWV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWM и IWV
Основные характеристики
IWM:
0.96
IWV:
2.06
IWM:
1.46
IWV:
2.74
IWM:
1.18
IWV:
1.38
IWM:
1.10
IWV:
3.22
IWM:
4.76
IWV:
12.67
IWM:
4.20%
IWV:
2.13%
IWM:
20.72%
IWV:
13.12%
IWM:
-59.05%
IWV:
-55.61%
IWM:
-5.54%
IWV:
-0.32%
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 8.26% против 12.84% соответственно.
IWM
3.32%
3.11%
5.46%
17.86%
8.08%
8.26%
IWV
3.80%
2.25%
13.13%
26.22%
14.13%
12.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и IWV
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWM и IWV
IWM
IWV
Сравнение IWM c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и IWV
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности IWV в 1.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.11% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.04% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и IWV
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и IWV
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.