Сравнение IWL с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IWL и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWL или IVV.
Корреляция
Корреляция между IWL и IVV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWL и IVV
Основные характеристики
IWL:
-0.03
IVV:
-0.09
IWL:
0.06
IVV:
-0.01
IWL:
1.01
IVV:
1.00
IWL:
-0.03
IVV:
-0.08
IWL:
-0.15
IVV:
-0.44
IWL:
3.51%
IVV:
3.31%
IWL:
16.51%
IVV:
15.85%
IWL:
-32.71%
IVV:
-55.25%
IWL:
-17.89%
IVV:
-17.32%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWL показывает доходность -13.91%, а IVV немного выше – -13.50%. За последние 10 лет акции IWL превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 12.08% против 11.31% соответственно.
IWL
-13.91%
-13.45%
-11.01%
0.75%
17.49%
12.08%
IVV
-13.50%
-13.12%
-11.24%
-0.21%
17.09%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWL и IVV
IWL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWL и IVV
IWL
IVV
Сравнение IWL c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и IVV
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности IVV в 1.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 1.23% | 1.04% | 1.30% | 1.53% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% | 1.68% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.53% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок IWL и IVV
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и IVV
iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 9.34% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.