Сравнение IWGAX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund (IWGAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
IWGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 8 мар. 1995 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWGAX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между IWGAX и FBALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWGAX и FBALX
Основные характеристики
IWGAX:
1.43
FBALX:
1.17
IWGAX:
2.01
FBALX:
1.62
IWGAX:
1.26
FBALX:
1.22
IWGAX:
0.58
FBALX:
0.94
IWGAX:
7.37
FBALX:
5.82
IWGAX:
1.52%
FBALX:
1.90%
IWGAX:
7.84%
FBALX:
9.41%
IWGAX:
-26.57%
FBALX:
-41.81%
IWGAX:
-9.76%
FBALX:
-2.11%
Доходность по периодам
С начала года, IWGAX показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 2.23%.
IWGAX
2.69%
2.19%
7.05%
11.90%
1.87%
N/A
FBALX
2.23%
0.94%
6.64%
11.24%
5.11%
5.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWGAX и FBALX
IWGAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWGAX и FBALX
IWGAX
FBALX
Сравнение IWGAX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund (IWGAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWGAX и FBALX
Дивидендная доходность IWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности FBALX в 1.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWGAX Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund | 1.79% | 1.84% | 0.72% | 1.65% | 2.94% | 1.64% | 2.14% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.77% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 8.79% | 11.39% |
Просадки
Сравнение просадок IWGAX и FBALX
Максимальная просадка IWGAX за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки FBALX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWGAX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWGAX и FBALX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund (IWGAX) составляет 2.46%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что IWGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.