Сравнение IWC с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
IWC и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWC или VO.
Корреляция
Корреляция между IWC и VO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWC и VO
Основные характеристики
IWC:
0.58
VO:
1.47
IWC:
0.98
VO:
2.04
IWC:
1.11
VO:
1.26
IWC:
0.48
VO:
1.78
IWC:
2.71
VO:
8.07
IWC:
5.08%
VO:
2.28%
IWC:
23.85%
VO:
12.51%
IWC:
-64.61%
VO:
-58.88%
IWC:
-14.07%
VO:
-5.08%
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 17.89%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 6.63% против 9.69% соответственно.
IWC
13.69%
-3.63%
17.51%
13.79%
6.61%
6.63%
VO
17.89%
-4.14%
12.02%
18.43%
10.37%
9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и VO
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWC c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и VO
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VO в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.05% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% | 1.11% | 1.01% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.82% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и VO
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и VO
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.