Сравнение IVVM с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB).
IVVM и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVVM или IUSB.
Корреляция
Корреляция между IVVM и IUSB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IVVM и IUSB
Основные характеристики
IVVM:
2.08
IUSB:
1.06
IVVM:
2.79
IUSB:
1.55
IVVM:
1.43
IUSB:
1.18
IVVM:
2.99
IUSB:
0.45
IVVM:
15.25
IUSB:
2.77
IVVM:
1.04%
IUSB:
1.89%
IVVM:
7.68%
IUSB:
4.92%
IVVM:
-5.33%
IUSB:
-17.98%
IVVM:
-1.01%
IUSB:
-5.67%
Доходность по периодам
С начала года, IVVM показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 1.45%.
IVVM
1.98%
-0.18%
6.92%
14.95%
N/A
N/A
IUSB
1.45%
1.29%
-0.48%
5.40%
-0.20%
1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVM и IUSB
IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVVM и IUSB
IVVM
IUSB
Сравнение IVVM c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVM и IUSB
Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности IUSB в 4.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 1.19% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 4.04% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок IVVM и IUSB
Максимальная просадка IVVM за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVVM и IUSB
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что IVVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.