Сравнение IVVM с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB).
IVVM и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVVM или IUSB.
Корреляция
Корреляция между IVVM и IUSB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IVVM и IUSB
Основные характеристики
IVVM:
0.95
IUSB:
1.65
IVVM:
1.41
IUSB:
2.40
IVVM:
1.24
IUSB:
1.29
IVVM:
1.10
IUSB:
0.73
IVVM:
5.42
IUSB:
4.48
IVVM:
2.37%
IUSB:
1.86%
IVVM:
13.51%
IUSB:
5.06%
IVVM:
-11.62%
IUSB:
-17.98%
IVVM:
-3.42%
IUSB:
-4.17%
Доходность по периодам
С начала года, IVVM показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 3.07%.
IVVM
-0.50%
0.24%
0.92%
11.95%
N/A
N/A
IUSB
3.07%
0.64%
2.49%
7.77%
-0.01%
1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVM и IUSB
IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVVM и IUSB
IVVM
IUSB
Сравнение IVVM c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVM и IUSB
Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности IUSB в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.62% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 4.05% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок IVVM и IUSB
Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVVM и IUSB
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что IVVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.