Сравнение IVVB с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
IVVB и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVVB или VBR.
Корреляция
Корреляция между IVVB и VBR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVVB и VBR
Основные характеристики
IVVB:
2.09
VBR:
1.23
IVVB:
2.86
VBR:
1.80
IVVB:
1.40
VBR:
1.23
IVVB:
3.41
VBR:
2.07
IVVB:
13.13
VBR:
5.28
IVVB:
1.39%
VBR:
3.79%
IVVB:
8.76%
VBR:
16.21%
IVVB:
-7.77%
VBR:
-62.01%
IVVB:
-0.25%
VBR:
-5.01%
Доходность по периодам
С начала года, IVVB показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.58%.
IVVB
2.44%
1.97%
11.93%
17.58%
N/A
N/A
VBR
3.58%
3.41%
10.99%
19.29%
10.99%
9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVB и VBR
IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVVB и VBR
IVVB
VBR
Сравнение IVVB c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVB и VBR
Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VBR в 1.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 0.85% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.91% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок IVVB и VBR
Максимальная просадка IVVB за все время составила -7.77%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVVB и VBR
Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 2.33%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.