Сравнение IVV с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
IVV и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVV или SPLG.
Корреляция
Корреляция между IVV и SPLG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVV и SPLG
Основные характеристики
IVV:
1.88
SPLG:
1.90
IVV:
2.53
SPLG:
2.54
IVV:
1.34
SPLG:
1.35
IVV:
2.88
SPLG:
2.89
IVV:
12.01
SPLG:
12.03
IVV:
2.02%
SPLG:
2.02%
IVV:
12.78%
SPLG:
12.73%
IVV:
-55.25%
SPLG:
-54.52%
IVV:
-1.31%
SPLG:
-1.30%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVV показывает доходность 2.71%, а SPLG немного ниже – 2.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVV имеют среднегодовую доходность 13.44%, а акции SPLG немного впереди с 13.45%.
IVV
2.71%
2.71%
13.70%
24.67%
15.16%
13.44%
SPLG
2.70%
2.70%
13.68%
24.67%
15.17%
13.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и SPLG
И IVV, и SPLG имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVV и SPLG
IVV
SPLG
Сравнение IVV c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и SPLG
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SPLG в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.26% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.24% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и SPLG
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и SPLG
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 3.91% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.