Сравнение IVV с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
IVV и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVV или IVW.
Корреляция
Корреляция между IVV и IVW составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVV и IVW
Основные характеристики
IVV:
0.53
IVW:
0.65
IVV:
0.87
IVW:
1.04
IVV:
1.13
IVW:
1.15
IVV:
0.55
IVW:
0.73
IVV:
2.27
IVW:
2.57
IVV:
4.56%
IVW:
6.28%
IVV:
19.37%
IVW:
24.83%
IVV:
-55.25%
IVW:
-57.33%
IVV:
-9.90%
IVW:
-11.69%
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность -5.74%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -7.20%. За последние 10 лет акции IVV уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 12.10% против 13.80% соответственно.
IVV
-5.74%
-2.88%
-4.30%
9.78%
15.70%
12.10%
IVW
-7.20%
-0.79%
-3.30%
14.57%
16.15%
13.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и IVW
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IVW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVV и IVW
IVV
IVW
Сравнение IVV c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и IVW
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности IVW в 0.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.40% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.49% | 0.43% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и IVW
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и IVW
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 14.25%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 16.36%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.