Сравнение IVV с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
IVV и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVV или IVW.
Корреляция
Корреляция между IVV и IVW составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVV и IVW
Основные характеристики
IVV:
2.22
IVW:
2.24
IVV:
2.95
IVW:
2.90
IVV:
1.41
IVW:
1.41
IVV:
3.28
IVW:
3.07
IVV:
14.46
IVW:
12.07
IVV:
1.91%
IVW:
3.24%
IVV:
12.44%
IVW:
17.45%
IVV:
-55.25%
IVW:
-57.33%
IVV:
-1.82%
IVW:
-1.42%
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность 26.84%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 38.91%. За последние 10 лет акции IVV уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 13.10% против 15.20% соответственно.
IVV
26.84%
0.22%
10.35%
27.32%
14.93%
13.10%
IVW
38.91%
4.37%
13.95%
39.00%
17.54%
15.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и IVW
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IVW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVV c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и IVW
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности IVW в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.28% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.42% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и IVW
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и IVW
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 3.79%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.